KPS Capital Partners计划以36.15亿欧元将Eviosys出售给Sonoco

纽约2024年6月27日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（以下简称“KPS”）今天宣布，已就其投资组合公司Eviosys（以下简称“公司”）签署协议，将以36.15亿欧元（约合39亿美元）的价格将公司出售给全球高价值可持续包装领域的领导者、总部位于南卡罗来纳州哈茨维尔的Sonoco Products Company（以下简称“Sonoco”，纽约证券交易所股票代码：SON）。 Sonoco有权在特定情况下选择使用其股票支付高达2亿美元的收购对价。 该交易预计将在2024年底完成，但须完成所需的工会咨询、获得必要的监管批准以及其他惯常的成交条件。

Eviosys是全球领先的金属包装供应商，生产食品罐和罐盖、喷雾罐、金属瓶盖以及促销包装，为数百个消费品牌的产品提供包装保护。 Eviosys在欧洲、中东和非洲地区拥有最大的金属食品罐生产规模，拥有超过6300名员工，遍布17个国家的44个制造基地。 Eviosys是可持续发展领域的全球领导者，其产品组合完全由可无限循环利用的金属包装组成，并在多个可持续发展指标上处于行业领先地位。

KPS于2021年8月创建了Eviosys，通过一项高度复杂的全球企业剥离交易，成功收购了Crown Holdings, Inc.（以下简称“Crown”，NYSE：CCK）在欧洲、中东和非洲地区的食品与消费品包装业务。 Crown持有Eviosys 20%的股权。 KPS组建了一支由首席执行官Tomás López领导的杰出管理团队，以引领Eviosys转型为欧洲最大且盈利能力最强的包装公司之一。 入主Eviosys不到三年的时间里，KPS与管理层紧密合作，成功将Eviosys转型为一家完全独立、盈利能力显著增强的公司，专注于增长、创新和可持续发展。 

在KPS入主Eviosys不到三年的时间里，KPS和Eviosys的管理团队在结构上改善了Eviosys的战略地位和竞争力，从而使盈利能力得到了大约50%的提升。 KPS在资本支出上投资了近2.25亿欧元，并投入了大量资源来执行全面的业务转型计划，专注于优化Eviosys的制造版图，以提高资产利用率、降低运营成本以及在现有地区和新地区增加销量。 Eviosys在推进其可持续发展目标方面取得了显著进展，不仅超额完成了公开承诺的温室气体减排目标，还在2023年荣获EcoVadis的白金评级，跻身于EcoVadis评级体系中前1%的顶尖公司行列。 Eviosys如今已是一家蒸蒸日上的独立企业，致力于以卓越的品质和规模化的生产能力，为客户提供创新且可持续的金属包装解决方案。

KPS的联合创始人兼联席管理合伙人Michael Psaros表示：“Eviosys再次证明了KPS的投资策略，即在他人未见价值之处发现价值，明智购买并在数十年间跨越经济周期、地理区域和行业，使企业变得更好。

我们对Eviosys在KPS所有权下所实现的非凡转型感到无比自豪。 Eviosys展示了我们在全球范围内打造行业领先企业的能力。 该公司的成功直接源于KPS对公司研发、创新技术与产品、制造基地以及人才的坚定承诺和大力投资。 我们坚信，Sonoco对Eviosys的收购将为合并后的公司带来积极影响，这一举措将惠及其客户、员工以及投资者。 这一行业逻辑具有说服力。

我们向Eviosys首席执行官Tomás López及其高级管理团队表示祝贺并致以感谢，感谢他们的战略远见和卓越的执行力，在KPS的所有权下，短时间内创造了巨大的价值。 我们同样对Crown表示衷心的感谢，感谢其作为极具建设性和支持性的合作伙伴所发挥的重要作用。”

Eviosys首席执行官Tomás López补充说：“在过去200多年里，Eviosys及其前身公司一直提供业界领先的金属包装，提升了我们客户品牌的吸引力。 KPS认识到Eviosys所呈现出的投资机会和增长潜力。 KPS在制造业方面的深厚专业知识和丰富经验，为我们提供了精心策划和必要资源，最终创造了巨大的价值。 衷心感谢KPS为我们公司塑造了一种以持续改进、卓越制造和环境管理为核心的文化。 我们深感自豪，因为我们拥有卓越的员工、产品和服务。 通过与Sonoco的合并，我们将致力于为全球的新老客户提供优质、可持续和创新的包装解决方案。 我们两家公司都坚定地致力于提供最高水准的客户服务、员工安全和运营效率。”

罗斯柴尔德银行担任KPS和Eviosys的独家财务顾问，美国宝维斯律师事务所担任法律顾问。 摩根士丹利公司和摩根大通证券公司担任Sonoco的财务顾问，富而德律师事务所则担任Sonoco的法律顾问。