SBC Medical Group Holdings和Pono Capital Two宣布完成业务合并，计划在纳斯达克开始交易

• SBC Medical计划于2024年9月18日在纳斯达克开始交易，股票代码为“SBC”
• SBC Medical是一家全球性美容治疗中心所有者、运营商和管理服务及产品提供商

东京和檀香山--(美国商业资讯)-- SBC Medical Group Holdings Incorporated（简称“SBC Medical”或“公司”）是一家全球性美容治疗中心所有者、运营商和管理服务及产品提供商。Pono Capital Two, Inc.（简称“Pono Capital Two”）(Nasdaq: PTWO)是一家特殊目的收购公司。双方今日宣布完成此前公布的业务合并（简称“业务合并”）。此次业务合并于2024年8月23日在Pono Capital Two的股东特别会议上获得批准，并于2024年9月17日正式完成。自2024年9月18日起，SBC Medical的普通股和认股权证将分别在纳斯达克全球市场和纳斯达克资本市场（统称为“纳斯达克”）开始交易，股票代码分别为“SBC”和“SBCWW”。

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此次业务合并预计将为SBC Medical提供获取新资本来源的更好渠道，促进业务合作机会，加速其在美国和东南亚的诊所运营支持性业务的扩张，并扩大其在日本及海外的连锁诊所网络。

管理和治理

SBC Medical将继续由公司董事、董事长兼首席执行官Yoshiyuki Aikawa领导，目前的SBC Medical管理团队也将继续留任。SBC Medical的董事会由五名董事组成，分别是Yoshiyuki Aikawa、Yuya Yoshida、Ken Edahiro、Mike Sayama和Fumitoshi Fujiwara。

SBC Medical首席执行官Yoshiyuki Aikawa表示：

“我们专注于通过变革性的疗法和技术为客户及其患者提供优质的护理和价值，并秉持我们的‘集团宗旨’帮助他们积极改变生活并迎接新的挑战。通过医疗创新，我们旨在改善经营所在地区人们的健康福祉。我相信，SBC Medical在纳斯达克的上市将助力公司进一步增长，使我们能够为诊所网络提供先进的咨询服务，不仅限于日本，还将扩展至国际市场，同时保持‘日本品质’的高标准。”

Pono Capital Two首席执行官Darryl Nakamoto表示：

“我们非常感谢所有参与此次业务合并的各方所付出的努力和承诺。SBC Medical通过与Pono Capital Two的业务合并成功在纳斯达克上市，标志着SBC Medical的重要里程碑，也是公司国际化发展的重要步骤。我们始终相信，一家有潜力的日本公司与一家美国上市公司强强联手，将有助于为所有股东创造更多价值。”

SBC Medical亮点

• 可扩展的商业模式和广阔的发展空间： SBC Medical拥有稳健的盈利历史和持续扩大的收入基础
• 盈利能力推动未来持续投资于增长：公司认为，此次业务合并将使其能够利用业务合并所筹集的资金及未来进入国际资本市场的机会，通过有机和非有机方式加速市场扩张。同时，业务合并预计将提升公司的市场地位和品牌形象，增强吸引和留住顶尖人才的能力，以进一步巩固其竞争优势。
• 聚焦高增长市场：公司认为，凭借其国际化的业务布局、强大的本地市场基础以及出色的执行能力，公司具备在美国和东南亚市场取得成功的独特优势。
• 行业领先的人才与本地专长：SBC Medical是一家以人为本、以客户为中心的企业，由一支人员流动率低、在医疗服务市场拥有丰富经验的长期管理团队领导。
• 即将推出的新产品线和产品类别：SBC Medical预计将在高品质美容产品的销售方面以及通过加大新医疗技术和设备的研发获得显著的有机增长机会。
• 上市。SBC Medical上市的目的是提升其国际品牌，并促进其在美国和东南亚的诊所运营支持业务的扩张，以加快增长速度。
• 增长计划。SBC Medical计划通过多元化战略实现增长，包括与主要位于美国和东南亚的领先诊所和医院集团建立业务合作，扩展其在日本和国际市场的连锁诊所网络，增强对日本入境医疗需求的应对能力，深化新医疗技术和设备的研发，并在再生医学和抗衰老领域展开竞争。

SBC Medical业务概览

SBC Medical通过其子公司为诊所提供支持服务，这些诊所主要在日本运营，专注于提供高度专业化的医疗服务，涵盖美容医学、美学牙科和雄激素性脱发(AGA)领域，核心品牌为SBC Shonan Beauty Clinic。目前，SBC Medical及其子公司为日本境内的164家加盟治疗中心提供管理服务。此外，SBC Medical还在越南拥有并运营一家治疗中心，并为美国加州的一家治疗中心提供管理服务。

SBC Medical致力于实现“全方位共赢”的目标，利用其在日本市场积累的诊所管理支持专长在全球拓展管理服务，向所有客户提供价值。

美容治疗是一项旨在帮助人们“美丽且健康生活”的有价值的高端服务。这一领域的进步不仅来自美容治疗的创新，还得益于再生医学、医疗设备的重大突破以及人工智能(AI)等技术的应用，预计未来服务水平和价格可负担性将持续提升。因此，与狭义的传统“美容外科手术”不同，SBC Medical将助力提供先进的医疗服务，并以合理的价格惠及顾客。同时，公司还计划满足客户在化妆品、减肥产品和奢侈品等方面的相关需求。

此外，随着全球人口老龄化的加剧，特别是在抗衰老领域，更长久地追求“美丽且健康生活”的需求预计会进一步增加。SBC Medical认为，随着新兴富裕阶层的崛起，特别是在东南亚地区，对服务和产品的需求将显著增长，全球市场将大幅扩张。

顾问

Loeb & Loeb LLP在此次交易中担任Pono Capital Two的美国法律顾问，Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC担任SBC Medical的美国法律顾问。EF Hutton LLC担任Pono Capital Two的资本市场顾问。

关于SBC Medical

SBC Medical是一家全球性美容治疗中心所有者、运营商和管理服务及产品提供商。如需了解更多信息，请访问https://sbc-holdings.com/

关于 Pono Capital Two

Pono Capital Two是一家特殊目的收购公司，其业务目的是促成与一家或多家企业或实体的合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并。

前瞻性陈述

本文中的某些陈述为关于拟议业务合并的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通常可通过“相信”、“预计”、“预期”、“预测”、“估计”、“意图”、“战略”、“目标”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应当”、“将会”、“或将”、“将是”、“将继续”、“将可能导致”等词语和类似表达加以识别，但即使不包含这些词语，某些陈述仍可能是前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、推测和其他陈述，因此会受到风险和不确定性的影响。实际结果可能与预期、估计和预计存在差异，因此，您不应将这些前瞻性陈述视为对未来事件的预测。许多因素可能导致实际结果与本文包含的前瞻性陈述大相径庭，包括但不限于以下因素：(i)拟议的业务合并可能扰乱SBC Medical的现有计划；(ii)公司可能需要额外筹集资金以执行其业务计划，而这些资金可能无法以可接受的条件获得或根本无法获得；(iii)各方能否成功实现业务合并的预期收益；(iv)缺乏准确估算未来资本支出和收入的有用财务信息；(v)关于SBC Medical行业和市场规模的陈述；(vi) SBC Medical和Pono Capital Two的财务状况和表现，包括预期的收益、隐含的企业价值、业务合并的预期财务影响、Pono Capital Two公众股东可能的赎回水平、财务状况、流动性、经营结果、产品、SBC Medical的预期未来表现和市场机会；以及(vii) Pono Capital Two向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中讨论的其他因素，包括但不限于2024年8月12日提交的最终委托书。你应仔细考虑上述因素以及在此等最终委托书的“风险因素”部分以及Pono Capital Two不时向SEC提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。这些文件指出并阐述了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大相径庭的其他重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅代表做出之日的情况。读者应注意不要过分依赖前瞻性陈述，尽管SBC Medical和Pono Capital Two可能会选择在未来某个时间更新这些前瞻性陈述，但它们不承担更新或修订这些前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，均以适用法律为准。SBC Medical和Pono Capital Two均不保证SBC Medical和Pono Capital Two将实现各自的预期。